真夜中に嘘を抱いて

フレンチレストランで楽しげに語らう三人の男。
天才ボクサーの達也と義理の弟、邦彦、そして邦彦の親友で達也に憧れボクサーを目指している祐輔。
その幸せそうな光景は永遠に失われた。
邦彦は祐輔を想いながらも、拒絶されることを鼻れて言えずにいた。
達也はそんな邦彦を抱き、祐輔が目撃するよう仕向ける。
逆上した邦彦は家を飛び出し、達也は邦彦を探している最中に事故死してしまう。
達也の死に責任を感じて荒れた生活を送る邦彦を見かねた祐輔は、達也の代わりに邦彦を抱くようになるのだが…。